Persona

País del cliente: Reino Unido
Sectores: IA
Stack tecnológico: Java, React.js, Next.js, Mui X, Swagger, ELK, SonarQube, Webpack, +12 más

Persona es un sistema operativo empresarial moderno, creado para agencias de TI y empresas de servicios que necesitan un único lugar para gestionar ventas, entrega y contratación.

Sobre el cliente

Lo que comenzó como una herramienta interna de CML Team se ha convertido en una plataforma SaaS y de marca blanca flexible, diseñada para simplificar flujos de trabajo complejos, mejorar la visibilidad y ayudar a los equipos a escalar más rápido.

El reto

La mayoría de las agencias gestionan procesos críticos con herramientas desconectadas entre sí. Los leads viven en un sistema, las operaciones de proyecto en otro, la contratación en hojas de cálculo y la comunicación se reparte entre correo electrónico, chats y calendarios. Esto genera duplicidades, poca visibilidad, decisiones lentas y oportunidades perdidas. Los equipos necesitan una plataforma que mantenga conectadas todas las etapas del negocio sin obligar a todos los departamentos a seguir el mismo flujo de trabajo rígido.

Nuestra solución

Persona reúne todo el ciclo operativo de una agencia en una sola plataforma integrada con tres módulos potentes:

Leads ayuda a los equipos a gestionar prospectos, empresas, contactos, embudos de ventas, seguimientos y actividades de desarrollo de negocio de manera estructurada.

Projects ofrece a los equipos de ejecución control sobre el trabajo activo, clientes, flujos de trabajo, comunicación y procesos de ejecución, facilitando el paso de un trato cerrado a una entrega exitosa.

Hiring ayuda a las agencias a organizar pipelines de reclutamiento, candidatos, entrevistas, flujos de contratación orientados al cliente y la coordinación del equipo desde la búsqueda hasta la incorporación.

Cada módulo puede utilizarse de manera independiente, lo que hace que Persona sea fácil de adoptar paso a paso. Al mismo tiempo, los tres módulos están profundamente conectados, por lo que la información fluye de forma natural entre ventas, operaciones y reclutamiento. Un lead puede convertirse en cliente, un cliente puede iniciar un proyecto y un proyecto puede generar necesidades de contratación, todo dentro de un mismo ecosistema.

Productividad impulsada por IA

Persona está diseñada con funciones prácticas de IA que reducen el trabajo manual y ayudan a los equipos a avanzar más rápido y con mejor calidad.

La plataforma puede generar cartas de presentación personalizadas para proyectos y propuestas, ayudando a los equipos a responder más rápido y de manera más consistente.

La IA ayuda con la validación de datos al revisar y mejorar registros, reduciendo errores y manteniendo los datos del CRM más limpios.

Persona puede enriquecer los datos buscando información adicional sobre empresas y contactos en internet, ayudando a los equipos a construir perfiles más completos y tomar mejores decisiones.

En el módulo de Hiring, las entrevistas pueden grabarse y analizarse con IA para extraer información clave, resumir conversaciones y apoyar una evaluación más consistente de los candidatos.

Comunicación y coordinación

Persona incluye herramientas integradas que mantienen a los equipos informados y alineados.

El módulo de Calendario ayuda a los usuarios a gestionar horarios, plazos, reuniones y actividades de planificación a través de los distintos flujos de trabajo.

El sistema de mensajería y notificaciones admite comunicación por correo electrónico, notificaciones push del navegador y un centro de notificaciones centralizado, para que nunca se pierdan actualizaciones importantes.

Esto crea un entorno operativo unificado donde las acciones, recordatorios y comunicaciones permanecen conectados a los leads, proyectos y candidatos correctos.

Acceso completo en todos los dispositivos

Persona está disponible no solo como plataforma web, sino también como aplicaciones nativas para iOS y Android con una paridad funcional casi total. Los usuarios pueden gestionar casi todo en movimiento, desde revisar pipelines y actualizar registros hasta gestionar comunicaciones y tareas de flujo de trabajo.

Esto da a los equipos la flexibilidad de seguir siendo productivos dondequiera que trabajen.

Resultados

Persona ayuda a las agencias a sustituir herramientas fragmentadas por una única plataforma escalable para crecer. Mejora la transparencia, acelera la ejecución, refuerza la colaboración entre departamentos y ofrece a los equipos la automatización y el apoyo de IA que necesitan para operar con mayor eficiencia. Con una adopción modular, una integración profunda entre las funciones del negocio y acceso móvil en web, iOS y Android, Persona se convierte en el sistema central para dirigir y escalar un negocio de servicios moderno.