Persona: Sistema operativo para agencias de TI: ventas, entrega y contratación en una plataforma

Persona es un producto propio de CML Team Limited, ofrecido a otras agencias de TI y empresas de servicios. Nació como una herramienta interna y ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma SaaS y de marca blanca flexible, diseñada para simplificar flujos de trabajo complejos, mejorar la visibilidad y ayudar a los equipos a escalar más rápido.

La mayoría de las agencias gestionan procesos críticos con herramientas desconectadas: los clientes potenciales en un sistema, las operaciones de proyecto en otro, la contratación en hojas de cálculo y la comunicación repartida entre correo electrónico, chats y calendarios. Esto provoca duplicidades, poca visibilidad, decisiones lentas y oportunidades perdidas. Los equipos necesitan una plataforma que mantenga conectada cada etapa del negocio sin obligar a todos los departamentos a seguir el mismo flujo de trabajo rígido.

• Módulo Leads: gestión estructurada de prospectos, empresas, contactos, embudos de ventas, seguimientos y actividades de desarrollo de negocio
• Centro «People & Companies» para agilizar la gestión de datos de contactos y empresas y la comunicación con los clientes
• Outbound Campaigns: marketing por correo electrónico segmentado, con personas y empresas agrupadas para la segmentación de las campañas
• Módulo Projects: operaciones del equipo de entrega y gestión del flujo de trabajo con el cliente
• Control del trabajo activo, clientes, flujos de trabajo, comunicación y procesos de ejecución, que facilita pasar del acuerdo firmado a una entrega de éxito
• Workflow: flujos de trabajo personalizados y configurables que automatizan tareas y procesos repetitivos y aumentan la eficiencia
• Proposals: generación automatizada de propuestas con IA y flujos de interacción con el cliente, incluidos casos de uso orientados a Upwork
• Hiring: pipelines de reclutamiento, candidatos, entrevistas, flujos de contratación de cara al cliente y coordinación del equipo, de la captación a la colocación

Persona está diseñada con funciones prácticas de IA que reducen el trabajo manual y ayudan a los equipos a avanzar más rápido y con mejor calidad.

La plataforma puede generar cartas de presentación personalizadas para proyectos y propuestas, ayudando a los equipos a responder más rápido y de manera más consistente.

La IA ayuda con la validación de datos al revisar y mejorar registros, reduciendo errores y manteniendo los datos del CRM más limpios.

Persona puede enriquecer los datos buscando información adicional sobre empresas y contactos en internet, ayudando a los equipos a construir perfiles más completos y tomar mejores decisiones.

En el módulo de Hiring, las entrevistas pueden grabarse y analizarse con IA para extraer información clave, resumir conversaciones y apoyar una evaluación más consistente de los candidatos.

Persona incluye herramientas integradas que mantienen a los equipos informados y alineados.

El módulo de Calendario ayuda a los usuarios a gestionar horarios, plazos, reuniones y actividades de planificación a través de los distintos flujos de trabajo.

El sistema de mensajería y notificaciones admite comunicación por correo electrónico, notificaciones push del navegador y un centro de notificaciones centralizado, para que nunca se pierdan actualizaciones importantes.

Esto crea un entorno operativo unificado donde las acciones, recordatorios y comunicaciones permanecen conectados a los leads, proyectos y candidatos correctos.

Persona está disponible no solo como plataforma web, sino también como aplicaciones nativas para iOS y Android con una paridad funcional casi total. Los usuarios pueden gestionar casi todo en movimiento, desde revisar pipelines y actualizar registros hasta gestionar comunicaciones y tareas de flujo de trabajo.

Esto da a los equipos la flexibilidad de seguir siendo productivos dondequiera que trabajen.

Según los registros de proyectos de CML Team: preselección de candidatos un 70 % más rápida y configuración de campañas un 50 % más rápida, con mayor interacción. Persona ayuda a las agencias a sustituir herramientas fragmentadas por una única plataforma escalable para crecer. Mejora la transparencia, acelera la ejecución, refuerza la colaboración entre departamentos y ofrece a los equipos la automatización y el apoyo de IA para operar con mayor eficiencia. Con una adopción modular, una integración profunda entre las funciones del negocio y acceso móvil en web, iOS y Android, Persona se convierte en el sistema central para dirigir y escalar un negocio de servicios moderno.